Furcsa események zajlanak a palotában. A király titokban hívja Gu Cheont és Saeng Gang udvarhölgyet, és arra kéri őket, hogy fejtsék meg a koronaherceg palotájában rejlő átkot. Gu Cheon képes átvágni a szellemek világán, és különleges képessége van arra, hogy kardjával megölje a szellemeket. Saeng Gang udvarhölgy születése óta képes hallani a szellemek hangjait. Élete átkának tekinti ezt a tudást, de különleges képességét felhasználva próbálja felfedezni a palota titkát Gu Cheonnal. Egy elképzelhetetlen sötét világ vár rájuk.