Hwang Jang Lee je zkorumpovaný strážce dynastie Ming, který falešně obviní Johna Liu z vraždy. John, který je nyní hledaným uprchlíkem, se skrývá u teenagera, jenž je mistrem nechvalně proslulé techniky „Železné brnění“ – techniky, díky níž je její mistr schopen odolat čemukoli. Hwang je však mistrem nejen této techniky, ale i techniky „Orlího drápu“. Podaří se Johnovi zastavit Hwanga, než bude příliš pozdě?