Přemýšleli jste někdy nad tím, jaké by to bylo žít celý život v noci namísto dne? Ko je obyčejný, možná trochu uzavřenější 14letý kluk, který žije relativně rutinní život, naplněný chozením do školy a ze školy, studiem a volnočasovými aktivitami Stále však cítí, že jeho životu něco chybí, nic ho neuspokojuje a ze všeho je otrávený. Po menším incidentu ve škole se proto rozhodne, že do školy přestane chodit úplně. Protože se mu již delší dobu nedaří téměř vůbec usínat a něco takového chtěl vždy vyzkoušet, vydá se jedné noci na toulky tichým, téměř opuštěným městem. Rychle ho pohltí kouzelná atmosféra, které noční město vyzařuje a po krátkém bezcílném bloumání potkává zvláštní dívku.