Ondskaben tog sit første skridt mod at ødelægge verden. På den mystiske ø Jeju samles "Van", en blanding af menneske og monster, "Won Mi-ho", skæbnens udvalgte, og "Johan", som besidder guddommelig kraft. En spændende og medrivende fantasy-historie om en kamp mod ondskaben, hvor de deler skæbnen om at redde verden og trodser deres egne...