Los Angeles, die Stadt der hellen Lichter und der dunklen Schatten, in den 50er Jahren: Ein Privatdetektiv wird mit einem - scheinbar - unspektakulären Erpressungsfall beauftragt. Im Laufe seiner Ermittlungen stößt er auf ein abgründiges Geflecht aus Korruption, Rauschgifthandel und Gewalt - und vielleicht auch auf Liebe.