Chiharu Kashima ist ein professioneller Zauberer, der für die Einheit für Krisenmanagement der Regierung arbeitet. Als wahrer Workaholic stürzt er sich dabei jeden Tag in seine Arbeit, nimmt sich kaum Zeit für sich und kommt nie richtig zur Ruhe. Als er sich eines Abends endlich einmal etwas Freizeit gönnt, trifft er in seiner Lieblings-Bar auf den umherreisenden Toyohi, mit dem er sich gleich unglaublich gut versteht. Die Zeit, die beide miteinander verbringen, tut Kashima merklich gut, doch plötzlich geschieht ein Vorfall auf seiner Arbeit, der ihn an sich selbst und an Toyohis Gefühlen für ihn zweifeln lässt.