Στο βόρειο τμήμα της Xinjiang, δύο αστυνομικοί σκοτώθηκαν από μια ομάδα λαθροθήρων και το θήραμα δεν βρέθηκε πουθενά. Πέντε χρόνια αργότερα, ο Wei Jiang άφησε το αστυνομικό τμήμα στο δάσος και επέλεξε να γίνει προστάτης των συνόρων. Κατά τύχη γίνεται δάσκαλος του Qin Chuan και τον οδηγεί στο μονοπάτι της περιπολίας. Συναντούν τον τοπικό κτηνίατρο Ye Xiao Wan, καθώς και τον αρχηγό της ομάδας ακτιβιστών ζώων Sai Na. Μαζί βρήκαν τα ίχνη των λαθροθήρων, και άρχισαν σκληρή μάχη μαζί τους. Τελικά, οι λαθροθήρες πιάστηκαν και αποδόθηκε δικαιοσύνη.