폭풍우가 몰아치는 어느 밤, 칠흑 같은 어둠이 내려앉은 도시. 사라는 형사 조의 사무실에 찾아간다. 사라가 실종된 그의 여동생을 찾아달라고 요청하자 조는 좋은 결과가 없으리란 것을 알면서도 수사를 시작한다. 수사는 복잡하게 얽히기 시작하고, 조는 도시에서 가장 위험한 범죄자에 홀로 맞서게 된다.