무술 대회에서 패배한 드류 카슨은, 최고의 무술을 수련하기 위하여 중국을 방문한다. 소림사 수련을 거절당한 드류는, 인내심과 열성으로 입사를 간청하여 최초의 미국인 소림승이 된다. 수련 초기, 동료들에게 록앤롤, 땐스 등을 전파하여 말썽을 피우던 드류는 소림 무술 내면의 무도 정신에 심취하여 수련에 정진, 훌륭한 무도인으로 수련을 완료한다. 귀국길에 상하이 국제 무술 시합에 참관, 숙적인 트레버를 만난다. 개인적인 싸움을 허용치 않는 소림무도 정신에 입각하여 트레버의 도전을 거절하던 드류는, 드디어 올바른 무술인의 자세를 가르치기 위하여 트레버와 시합을 한다. 트레버를 제압하여 과거의 패배를 복수함으로써, 참된 인간, 무도인의 자세 및 동양적인 인생관 등을 보여준다.