게이오 4년, 막부 군과 사쓰마군 사이에서 도바 후시미 전투가 시작된다. 신선조는 히지카타가 전선에서 지휘를 맡는 등 분전하지만, 압도적으로 불리한 총격전이나 요도시로의 사쓰마에의 잠복등으로 고전해, 점차 몰아붙여 간다.그리고, 사모하는 소녀·사야를 납치하기 위해 분주하던 테츠노스케는, 대를 떠난 채 막부군 대패 소식을 듣고, 부대로 돌아갈 것을 결의하지만......