Om het leven van zijn zus te redden, besluit Myung-hoon om vrijwillig spion te worden en Zuid-Korea te infiltreren als een overgelopen student. Op de middelbare school in het Zuiden ontmoet hij een ander meisje dat, net als zijn zusje, ook Hye-in heet en hij redt haar als ze wordt aangevallen. Al snel ontdekken de Zuid-Koreaanse autoriteiten echter de ware reden van Myung-hoon zijn verblijf en beginnen ze hem te volgen. Tegelijkertijd stuurt de Noord-Koreaanse overheid een huurmoordenaar om Myung-hoon uit te schakelen voordat zijn dekmantel wordt onthuld. Zijn kansen om dit bloederige kat-en-muisspel te overleven verminderen met de dag…