Jarenlang woedde er een grote oorlog tussen het wetenschappelijk geavanceerde rijk en een paradijs van heksen dat bekend staat als de Nebulis-soevereiniteit. Deze eeuwenoude strijd vormt het decor voor een noodlottige ontmoeting tussen twee jonge strijders: een keizerlijke zwaardvechter, Iska, en de heksenprinses, Aliceliese. Als gezworen vijanden beloven ze elkaar neer te halen om hun werelden te verenigen, en toch raakt Iska in vervoering door haar schoonheid en gerechtigheid, terwijl Aliceliese ontroerd wordt door zijn kracht en vastberadenheid. Te midden van een nooit eindigende oorlog die hen verbiedt samen te zijn, hebben ze geen andere keuze dan elkaar te vernietigen of een andere manier te vinden.