In een tijd waarin demonen de wereld regeren en de mensheid op zoek is naar vrijheid, krijgen menselijke rebellen de controle over het demon dodende zwaard Tenmaken en proberen ze de demonenkoning Janus te vermoorden. Om de soevereiniteit van haar thuisland te behouden, moet de half-mens, half-demon prinses Hiro haar diepe haat tegen de mensen overwinnen of een oorlog onder ogen zien die de hele wereld zal verwoesten!