Prywatny detektyw Harry D'Amour zostaje wynajęty do ochrony popularnego iluzjonisty, Philipa Swanna. Trzynaście lat wcześniej Swann zamordował swego mistrza, a zarazem przywódcę duchowego pewnej sekty. Jej członkowie, którzy oczekują na zmartwychwstanie Niksa, czyhają na życie sztukmistrza. Harry odkrywa, że iluzje Swanna to coś więcej niż zwykłe sztuczki.