Gdzieś daleko od miasta, na leśnej ścieżce, Lina zostaje okrążona przez bandytów. Nie przejmuje się tym zbytnio – jest świadoma posiadanych przez siebie magicznych mocy. Niespodziewanie pojawia się Gourry, dzielny młody rycerz, który daje bandytom nauczkę i odbiera im łupy. Szybko jednak zdaje sobie sprawę, że nie uratował pięknej księżniczki, a zwykłą dziewczynę. Mimo to, postanawia dotrzymać Linie towarzystwa. Po dotarciu do najbliższego miasta, Lina próbuje sprzedać bandyckie łupy po zawyżonej cenie. Rozwściecza w ten sposób Saltandisa, lokalnego handlarza, który przysięga odebrać skarby siłą. Jego plan ma szansę się urzeczywistnić w momencie, gdy Lina zaczyna tracić swoje magiczne moce. W ostatniej chwili pomaga jej Rezo, legendarny „piąty mędrzec”. Lina i Gourry dowiadują się, że Saltandis ma zdecydowanie gorsze zamiary. Planuje wskrzesić potężnego demona – Shabranigdo.