Izayoi Sakamaki jest pewnym siebie i inteligentnym chłopakiem, posiadającym niebywałą siłę fizyczną. Znudzony faktem, że nikt nie jest w stanie się z nim równać, poszukuje rozrywki. Pewnego dnia jego rzeczywistość ulega zmianie za sprawą tajemniczego listu, będącego przepustką do innego świata, w którym smoki, demony i bestie to nic nadzwyczajnego. Co więcej, nie trafia tutaj sam. Towarzyszyć mu od teraz będą: Asuka Kudou, która swoimi słowami potrafi kontrolować zachowania innych, You Kasukabe – bez problemu dogadująca się ze zwierzętami oraz Black Rabbit, która okazuje się być przewodniczką (i nie tylko!) po tym pełnym niespodzianek świecie.