Япония. Начало двадцатого столетия. Влиятельный маг по имени Като планирует захватить Токио, пробудив могущественного демона Масакадо. Спящий Масакадо, которому явно не по нраву такая идея, не желает просыпаться, и тогда Като решает увеличить свою мощь, принеся в человеческий мир потомство от совершенно незнакомой ему женщины.