Japonská mafia ovládla aj americké podsvetie. Hovorí si Yakuza a nie je dobré si s ňou zahrávať. Kým ju totiž neuvidíte v akcii, nezažijete skutočný strach! David Brandt (Viggo Mortensen) je špeciálnym agentom FBI, ktorý má za úlohu zlikvidovať japonskú mafiu zvnútra. Pri prestrelke zachráni život jednému z najvyšších bossov Yakuzy Shujimu Sawamotovi (Ryo Ishibashi). Za to si vyslúži rešpekt a čestné miesto po jeho boku. Ako prvý Američan je prijatý do rodiny a zamiluje sa do krásnej Juko, Sawamotovej chránenky. Yakuza má ale nevybavené účty s tamojšou talianskou mafiou, ktorá si v krutostiach s japonskou príliš nezadá. FBI sa radšej drží v ústraní a David sa bude musieť rozhodnúť, na koho stranu vlastne patrí. Schyľuje sa ku krvavému masakru, na konci ktorého nebude víťaz ani porazený.