Након што цео ромулански Сенат настрада у мистериозном атентату, војни и државни удар на Ромулусу доводи на власт новог врховног команданта — претора Шинзона. Он изненађује Галаксију слањем званичног позива Федерацији ради покретања мировних преговора који би окончали дугогодишње непријатељство. Капетан Пикард и брод Enterprajz добијају задатак да отпутују на ромуланску матичну планету као дипломатски изасланици. Међутим, по доласку на одредиште, преговори се претварају у психолошку ноћну мору. Пикард открива да је Шинзон заправо човек, рођен у суровим рудницима планете Рем, али и нешто много горе — његов сопствени генетски клон, којег су Ромуланци створили годинама раније у тајном пројекту замене, а потом одбацили. Шинзон убрзо показује своје право лице: његово тело убрзано умире и потребна му је Пикардова ДНК како би преживео, а његов крајњи циљ је употреба разорног оружја на бази талионског зрачења којим планира да збрише сав живот на Земљи.