Радња филма се одвија у Сједињеним Државама почетком 20. века у малом граду на Биг Риверу Блекфут у Монтани. Два брата - Норман и Пол одрастају у строгој породици презбитеријанског свештеника. Ујутру су у школи трпали библијске заповести, а после подне се препустили свом хобију – пецању. Године пролазе. Пол постаје репортер локалних новина. Норман је наставник књижевности. Браћа имају потпуно различите личности. Норман је мирна и уравнотежена особа која живи у складу са рутином. Пол је необузданог и непредвидивог расположења и више воли да проводи време у весељу и пићу. Међутим, уједињује их једна страст из детињства за пецање на мушицу.