Огорчена пензионисана учитељица Дора преживљава тако што на главној железничкој станици у Рио де Жанеиру пише писма за неписмене људе. Њен цинични свет се мења када једна од њених муштерија погине у саобраћајној несрећи, остављајући за собом деветогодишњег сина Жозуаа потпуно самог. Иако нерадо, Дора одлучује да помогне дечаку и заједно са њим креће на далеко путовање кроз рурални Бразил како би пронашла његовог оца којег никада није упознао.