Након што помогне совјетском генералу Коскову да пребегне на Запад током операције у Братислави, Џејмс Бонд бива увучен у компликовану шпијунску игру. Косков обавештава британски MI6 да је нови шеф КГБ-а покренуо сурову операцију ликвидације свих страних шпијуна. Међутим, Бонд убрзо открива да је генерал заправо лажирао свој пребег и ушао у савез са бахатим америчким трговцем оружјем Бредом Витакером. Овај тандем планира да искористи државни новац за куповину огромне количине дијаманата и наркотика у Авганистану. Уз помоћ прелепе чешке челисткиње Каре Милови, која је заправо била Косковљева наивна саучесница, Бонд креће у потрагу која га води преко Беча и Танжира право у пустињска ратишта Азије.