เรื่องสมัยราชวงศ์หมิง ขันทีเรืองอำนาจควบคุมการบริหารราชสำนัก จัดตั้งองค์กรใหญ่สององค์กร มีหน้าที่สืบราชการลับ นั่นคือ ตงฉ่าง และ องค์รักษ์เสื้อแดง ทั้งสององค์กรทำงานภายใต้นโยบายของขันที มุ่งเน้นสืบเสาะจับกุมทำร้ายผู้มีความคิดเห็นต่าง เฉาเส้าชิน เป็นขันทีที่มีอำนาจสูงสุด ได้ประหารขุนนางผู้ภักดี แต่ถูกใส่ร้ายว่าสมคบต่างชาติคิดร้ายต่อแผ่นดิน ลูกหญิงชายของเขาถูกเนรเทศ แต่เฉาเส้าชินต้องการตัดรากถอนโคน จึงสั่งให้คนไปดักรอที่โรงเตี๊ยม