ภูริช (ฮาซัน-เฟโรส คาน แช่มช้อย) ชายหนุ่ม ทายาทนักธุรกิจใหญ่ ตัดสินใจทิ้งชีวิตเมืองกรุง มาลงทุนเปิดบาร์ Full & a Half ร่วมกับ พนา (ทูเจ-ชลัช ตันติจิบูรณ์) เพื่อนสนิทที่เติบโตบนเกาะแห่งนี้ แต่ทันทีที่ก้าวเข้ามาในร้าน เขากลับถูกดึงดูดสายตาและหัวใจด้วย นาวา (ปูน-อัครภัทร์ สุทธิเธียรณรงค์) บาร์เทนเดอร์หนุ่มผู้มีรอยยิ้มอ่อนโยนและเสน่ห์ลึกลับที่ยากจะละสายตา ความรู้สึกที่เกิดขึ้นไม่ใช่เพียงความหลงใหล แต่คือรักแรกพบที่พร้อมผลักดันให้ภูริชทำทุกอย่างเพื่อได้หัวใจของนาวา ทว่าความรักครั้งนี้กลับเต็มไปด้วยอุปสรรค เพราะความจริงที่ไม่มีใครรู้ว่า นาวาไม่ใช่มนุษย์ แต่คือ เงือก ผู้ต้องใช้ชีวิตปกปิดตัวตน และทุกคืนพระจันทร์เต็มดวงจะต้องกลับลงสู่ทะเลเพื่อรักษาร่างมนุษย์และลมหายใจแห่งเผ่าพันธุ์