"ภัทร" ชายหนุ่มจากตระกูลผู้ดีแห่งกรุงเทพฯ ได้รับมอบหมายให้เดินทางขึ้นเหนือ เพื่อส่งข่าวสำคัญเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวของคณะราษฎรที่เตรียมเปลี่ยนแปลงการปกครองที่เชียงใหม่ ทว่าระหว่างทาง เขากลับเผชิญกับปรากฏการณ์จันทรุปราคาอันน่าพิศวง และในขณะที่ถือหนังสือประวัติศาสตร์ล้านนาไว้ในมือ ภัทรพลันหลับใหลไปอย่างไม่รู้ตัว เมื่อสะดุ้งตื่น เขาพบว่าตนเองหลุดข้ามกาลเวลามาสู่ยุคปัจจุบัน โดยไม่อาจเข้าใจได้ว่าเกิดอะไรขึ้น ที่นั่น เขาได้พบกับ “น้ำปิง” ชายหนุ่มรุ่นใหม่ผู้เปี่ยมชีวิตชีวา เจ้าของเสียงสะล้ออันอ่อนหวาน และหัวใจที่รักอิสระท่ามกลางเสน่ห์ของวัฒนธรรมท้องถิ่นล้านนา การพบกันของทั้งคู่กลายเป็นจุดเริ่มต้นของการเดินทางทางหัวใจ ภัทรได้เรียนรู้โลกใหม่ที่ปราศจากกรอบแห่งชนชั้นและการตัดสิน และท่ามกลางเสียงสะล้อที่ก้องกังวานในคืนเดือนเพ็ญ เขาจึงเริ่มตระหนักถึง “ความรู้สึก” บางอย่าง ที่ไม่เคยมีชื่อเรียกในโลกของเขามาก่อน