เรื่องราวเริ่มต้นขึ้นเมื่อเกิดคดีปริศนาที่มนุษย์ถูกเปลี่ยนให้กลายเป็นปีศาจอย่างต่อเนื่อง ซึ่งเบาะแสและหลักฐานทั้งหมดในคดีกลับชี้เป้าไปที่ฆาตกรที่มีหน้าตาเหมือนกับพระเอก (ตัวเอกชาย) ราวกับเป็นคนเดียวกัน เหตุการณ์นี้ทำให้เขาถูกตราหน้าว่าเป็นผู้ต้องหาหลบหนีคดีจากยมโลก (Underworld) และต่อมาได้ถูกนางเอก (ตัวเอกหญิง) เข้าจับกุม ทว่าพระเอกที่ยืนยันในความบริสุทธิ์ของตัวเอง ได้บีบบังคับและร่วมมือกับเธอเพื่อออกตามหาความจริงเบื้องหลังคดีฆาตกรรมและการกลายร่างเหล่านี้