ค.ศ. 2115—ประเทศที่เป็นเกาะซึ่งครั้งหนึ่งเคยถูกเรียกว่าญี่ปุ่น บัดนี้ถูกขานนามว่า เขตจัดการนครจักรพรรดิที่ 17 ตะวันออกไกล พลเมืองได้รับคำมั่นสัญญาว่าจะได้ใช้ชีวิตอย่างสงบสุข เพื่อแลกกับความสะดวกสบายบางส่วนที่พวกเขาเคยชิน ผู้คนต่างเชื่อว่าชีวิตของพวกเขาจะไม่มีวันเปลี่ยนแปลง และวันพรุ่งนี้จะยังคงเหมือนเดิมกับวันนี้ โดยไม่มีใครสงสัยเลยถึงหายนะที่กำลังคืบคลานเข้าสู่สังคมของพวกเขา การเสื่อมสลาย (Degradation)—โรคประหลาดที่ทำให้ร่างกายมนุษย์แตกสลายกลายเป็นเพียงกองทราย กำลังแพร่ระบาดไปทั่วโลกอย่างช้าๆ แต่ทว่ามั่นคง คาซาสึมิ โทรุ นักเรียนธรรมดาคนหนึ่งได้เข้าไปพัวพันกับการต่อสู้ระหว่างพหุจักรวาล ระหว่างโลกของเขากับโลกคู่ขนานที่ชื่อว่า ฟรอนเทียร์ เอส (Frontier S) นั่นหมายความว่าโทรุจะต้องต่อสู้กับตัวเขาเองจากโลกคู่ขนาน อนาคตของพวกเขาพุ่งเข้าปะทะกันเมื่อเส้นทางมาบรรจบ และโลกทั้งสองจะค้นพบสันติภาพได้หรือไม่?