Після завершення церемонії відкриття Федерації Джура Темпест Рімуру та його супутники отримують запрошення від Небесної Імператриці Елмесії з великої ельфійської держави — Магічної Династії Таліон — відвідати її приватний курортний острів. Поки компанія насолоджується короткою відпусткою, з’являється загадкова жінка на ім’я Юра. На тлі безмежного блакитного моря розгортається новий інцидент.