Після врятування людства від підлого Короля Демонів, Лео Демонхарт не заслужив звання героя. Ба більше — він був настільки сильним, що людство почало боятися його і відторгло. Він почав вважатися небажаним гостем у будь-якому людському місті. Тому наш герой вирішив приєднатися до армії запеклого ворога — самого Короля Демонів. Однак, не дивлячись на плачевний стан армії, Король не спішить приймати героя до своїх рядів. І щоб добитися її прихильності нашому герою прийдеться піти на хитрощі.