Розташований на околиці світу, острів Клейборн поділений між п’ятьма маленькими країнами, які постійно ворогують між собою. І в одній із таких країн у забутому Богом селі скромно живе проста дівчина на ім’я Нікола. Та одного разу під час щоденного збору хмизу перед нею з’являється зграя величезних гірських драконів. Дівчина залишається жива лише завдяки дивному чоловікові, який навіщось весь цей час ховався в кущах. Ось тільки робив він це не заради забави: з’ясовується, що його звати Хага і він один із Королівських шукачів — таємничої команди, яка займається внутрішніми розслідуваннями. І хоча Ніколі завжди подобалося її тихе і розмірене життя, вона так сильно надихається образом Хаги, що вирішує відправитися у подорож разом із ним. Їй ще невтямки, що насправді він ніякий не Королівський шукач, а попросту тестувальник гри.