У шістнацятирічної Хаторі Чісе не було ні рідних, ні друзів, і життя її було позбавлене сенсу. Раптом одного дня таємничий маг запропонував їй допомогу, від якої дівчина не могла відмовитися. Але хто він? Він скидається швидше на демона, ніж на людину. Допоможе він їй, чи, може, зробить слугою пітьми?