Cuộc chiến giữa Nhà Thờ và Phù Thủy kéo dài suốt 500 năm cuối cùng đã kết thúc. Tuy nhiên, ở những ngóc ngách tối tăm của thế giới, những cuộc xung đột vẫn tiếp tục diễn ra. Sable là một học sinh của Học viện ma thuật hoàng gia - Vương quốc Wenias. Vì một lý do nào đó mà cậu đã mất hết trí nhớ về khoảng thời gian trước khi gia nhập học viện. Theo lệnh của hiệu trưởng Albus, với danh nghĩa là đi đào tạo đặc biệt, cậu rời Vương quốc đến phía Nam lục địa, nơi mà các cuộc đàn án phù thủy vẫn tiếp tục diễn ra. Đồng hành cùng cậu là một người được gọi là Phù Thủy Bình Minh - Roux Cristasse, một cô gái thiên tài tên là Holtz và một thú nhân tên là Kudd. Điều gì đang đơi họ trong chuyến Nam tiến này?