Âm và Dương của vũ trụ đang chuyển động. Phe bóng tối, “Hắc Thiên Đạo”, tìm cách nuốt chửng vạn vật. Con người cổ đại và linh thú đã hợp sức tạo ra **Chiến Giáp Biến Hóa** để phong ấn nó. Giờ đây, **tập đoàn Yun**, bị Hắc Thiên Đạo mê hoặc, đang phát triển các đai biến thân và tạo ra những linh hồn mới. Con trai của **Bạch Hổ Thánh Vực** hóa thân thành một **Hắc Miêu**, khoác lên mình **“Giáp Dạ Hắc Ám”**.