Hai mươi năm trước, Shokichi Komachi từng tham gia sứ mệnh Bugs 2 lên Sao Hỏa và phát hiện ra Terra Formars — giống lai giữa người và gián sinh ra từ một tai nạn cải tạo địa hình. Shokichi là một trong hai người sống sót duy nhất. Giờ đây, virus AE từ Sao Hỏa đang hoành hành dữ dội trên Trái Đất. Shokichi lên tàu vũ trụ Annex 1 trở lại Sao Hỏa để tìm mẫu vật chế tạo vắc-xin. Họ sẽ đối mặt với một tai nạn bất ngờ, một âm mưu đa quốc gia, và cả những Terra Formars tiến hóa hơn nữa.