Kyoto in der späten Edo-Zeit. Inmitten der Intrigen und des Verrats, die innerhalb der Mibu Roshigumi wirbeln, entschließt sich Hijikata Toshizo, hin- und hergerissen zwischen Freundschaft und Pflicht, zu einem „Dämon“ zu werden. Der interne Konflikt mit dem Tyrannen Serizawa Kamo eskaliert zu einem Kampf um Leben und Tod für seine Kameraden und führt schließlich zur finalen Schlacht in Shimabara. Und damit geht das Zeitalter des Schwertes zu einem Ende…