เกียวโตในปลายยุคเอโดะ ท่ามกลางแผนการร้ายและการทรยศหักหลังที่เกิดขึ้นภายในกลุ่มมิบุ โรชิกุมิ ฮิจิคาตะ โทชิโซะตัดสินใจที่จะเป็น "ปีศาจ" โดยอยู่ระหว่างมิตรภาพและหน้าที่ ความขัดแย้งภายในกับทรราชเซริซาวะ คาโมะทวีความรุนแรงขึ้นจนกลายเป็นศึกแห่งชีวิตและความตายของสหาย จนนำไปสู่การต่อสู้ครั้งสุดท้ายที่ชิมะบาระ และด้วยเหตุนั้น ยุคแห่งดาบก็สิ้นสุดลง…