Na haar middelbare schoolopleiding begint Natsuko Hirose haar carrière als animator. Haar talent komt snel tot bloei en binnen de kortste keren maakt ze haar debuut als regisseur. Haar eerste anime wordt een enorme hit, veroorzaakt een sociaal fenomeen en verdient haar erkenning als opkomend geniaal regisseur. Haar volgende project wordt een romantische komedie met als thema de eerste liefde! Omdat ze zelf echter nooit verliefd is geweest, heeft Natsuko moeite om het concept van de eerste liefde te begrijpen, en als gevolg daarvan kan ze het storyboard niet maken, waardoor de filmproductie tot stilstand komt. Op een dag valt ze flauw terwijl ze aan haar storyboard werkt en wordt ze wakker in de wereld van haar favoriete anime-film uit haar kindertijd 'A Tale of Perishing'.