ในสงครามกับประเทศเพื่อนบ้าน นักรบของแกรนด์ดยุคใช้สัตว์ร้ายรูปร่างคล้ายมังกรที่เรียกว่าโทวดาเป็นอาวุธ โทวดาเป็นที่ชื่นชมไปทั่วประเทศ และหมู่บ้านต่างๆ ต่างภาคภูมิใจในการเพาะพันธุ์พวกมัน เอรินอาศัยอยู่ในหมู่บ้านแห่งหนึ่งกับโซยอนผู้เป็นแม่ ซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านสัตว์ร้ายที่ดีที่สุดในประเทศ อย่างไรก็ตาม ชีวิตในหมู่บ้านนั้นไม่ง่ายนัก โซยอนเป็นอาริโย หญิงสาวแห่งเผ่าหมอก ซึ่งเป็นเผ่าพันธุ์ที่มนุษย์หวาดกลัวเนื่องจากพลังลึกลับของพวกเธอ เพื่อให้เธอและเอรินสามารถอยู่ในหมู่บ้านได้ โซยอนต้องทำหน้าที่จับและฝึกโทวดาให้สมบูรณ์แบบ แต่ในขณะที่เอรินปรารถนาที่จะเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านสัตว์ร้าย เธอก็รู้สึกสงสารโทวดาและตระหนักว่าพวกมันมีอะไรมากกว่าที่เห็น เอรินจะสามารถเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านสัตว์ร้ายธรรมดาได้หรือไม่ ในเมื่อสัญชาตญาณลึกๆ ของเธอบอกว่ามีวิธีที่ดีกว่าในการปฏิสัมพันธ์กับโทวดา?