Harry Pendel é um ex-condenado transformado em alfaiate dos ricos e corruptos e casado com a inteligente e sexy Luísa. Andrew Osnard, um elegante e impiedoso espião britânico, leva Harry a transmitir-lhe o que dizem os poderosos políticos que veste. O talento para contar histórias de Harry leva-o a tecer uma elaborada intriga que não só é levada a sério como origina uma cadeia de acontecimentos que ameaça destruir tudo aquilo a que ele dá mais valor na vida...