Cекретний агент британської розвідки Енді Оснард проштрафився багато в чому і отримує останнє, найнудніше завдання - вирушити у Панаму і стежити за Каналом, щоб він не потрапив "не в ті руки". Вже у літаку він виділив з усього списку англійців, що мешкають у Панамі, для себя помічника - містера Херрі Пендела, найпрестижнішого місцевого кравця. А що треба зробити, аби повернули колишні привілеї? - Треба розкрити велику змову. У даному випадку змова про захоплення Каналу борцями Супротиву...