Spionul britanic fără scrupule şi seducător Andy Osnard a fost trimis în Panama pentru a fi pedepsit, însă el are o armă secretă, Harry Pendel, un fost şmecher din periferia londoneză care şi-a luat identitatea unui croitor celebru pentru oamenii bogaţi şi puternici ai acestei ţări. Harry este faimos datorită poveştilor pe care le spune cât şi pentru costumele pe care le realizează, însă de data aceasta experienţa lui Harry în Panama îi crează lui Osnard şansa de a se afirma.